快讯 | 河南投资集团成功发行3亿美元境外债

2021-10-25公司新闻

2021-10-25, 公司成功协助河南投资集团有限公司(“投资集团”或“集团”)完成3亿美元3年期票息2.20%高级无抵押债券发行(“本次发行”),发行主体及债券评级均为惠誉A-。

本次发行备受国际资本市场瞩目,在以2.90%的初始价格指引推出后,仅30分钟订单便超过15亿美元,后续总计有逾130个投资者账户参与了交易,其中不乏众多重量级境内外知名投资者,峰值账簿更是接近58亿美元,达到创纪录的19倍账簿覆盖。在账簿规模支撑下,最终定价较初始价格指引缩紧70个基点,创年内中部六省美元债同期限发行利率新低,认购倍数亦打破中资美元债有史以来省属企业最高纪录,为2020年11月以来河南省内的融资环境打入了一剂强心针。

本次项目在发行成本和市场影响力方面表现突出,为投资集团未来的国际资本市场运作与国际业务发展打下良好的基础,更是向国际投资者展示了河南省属企业的发展成果,反映出国际投资者对河南金融生态持续向好的信心,让投资者多维度认识河南、了解河南、投资河南。

公司作为本次项目的牵头全球协调人与交割行(B&D Bank),全程协助公司紧密推进各条线工作,并精准抓住有利市场窗口推出交易,克服了河南省内疫情与洪涝灾害的多重干扰,最终帮助公司取得了国际资本市场的圆满首秀。

 

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